深圳燃气与深南电A股权交易：将收购后者持有的唯美电力70%股权
2020-03-09 17:38:26   来源：东方头条   

原标题：深圳燃气与深南电A股权交易：将收购后者持有的唯美电力70%股权

华夏能源网获悉，3月6日，深圳市燃气集团股份有限公司（下称“深圳燃气”，601139.SH）发布公告称，公司拟以10,498 万元协议收购深南电（东莞）唯美电力有限公司（下称“唯美电力”）70%股权，并在完成收购后为唯美电力向银行申请贷款3亿元提供连带责任保证担保。

深圳燃气将收购的唯美电力70%股权由深圳南山热电股份有限公司（“深南电”，000037.SZ）及其全资子公司香港兴德盛有限公司（下称“香港兴德盛”）持有。其中，深圳燃气将向深南电收购其持有的唯美电力40%股权，向香港兴德盛收购其持有的唯美电力30%股权。

收购完成后，深圳燃气将持有唯美电力80%股权。按照股权交易安排，完成股权收购后深圳燃气需承接深南电为唯美电力向银行申请的合计3亿元贷款额度提供的连带保证责任担保。唯美电力将以生产设备等作为抵押物提供反担保。

唯美电力成立于2004年10月，系由深南电、香港兴德盛、新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司以及广东省东莞市高埗工业总公司共同出资组建。目前注册资本3504万美元，主营业务为天然气发电站的建设、经营，天然气热电联产电站的建设、经营。截止2019 年12月31日，唯美电力负债率为82.5%。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，唯美电力截止评估基准日2019年6月30日，纳入评估范围的净资产账面价值为8,344.54万元。经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，唯美电力净资产计10,842.57 万元。

北京中锋资产评估有限责任公司以评估基准日2019年6月30日，采用资产基础法评估，唯美电力在保持现有用途持续经营前提下，股东全部权益的评估值为11,350.51 万元，唯美电力70%股权评估价值为7,945.36万元。

各方同意以唯美电力章程规定的股权比例进行整体协议转让，交易价格为10,498 万元（其中股权转让价款 8,750 万元，自资产评估基准日至2019年12月31日期间过渡期损益 1,748 万元）。

另外，深圳燃气同意于股权交割日之日起15个工作日内承接深南电对唯美电力的财务资助款项1.8亿元人民币本金债权（下称“股东贷款”），深圳燃气将股东贷款支付给唯美电力，再由唯美电力偿还全额本息给深南电。

深圳燃气表示，收购唯美电力有助于公司拓展深圳以外新增市场，实现燃气产业链延伸，同时借助公司的资源优势，实现向大湾区的战略性资源输出，增强公司资源消纳能力和盈利能力，优化公司在粤港澳大湾区的战略布局，推动公司从单一的燃气供应向清洁能源综合服务转型。

深南电表示，唯美电力2019 年因与深圳燃气的战略合作机遇，取得了阶段性盈利的经营成果。但根据目前的电力市场环境和唯美电力自身经营现状，转让唯美电力股权不仅有利于盘活公司存量资产，减轻公司的经营压力，有助于公司战略转型目标的顺利实现，同时也有利于唯美电力借助深圳燃气上游天然气供应能力实现未来的持续稳定经营。

3月2日，本次交易获得深圳燃气总裁办公会2020年第3次会议审议通过。尚需履行董事会、股东大会审批程序以及深南电、香港兴德盛相应履行的审批程序，交易能否审批通过尚存在不确定性。

深圳燃气创立于1982年，是一家以城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资为主的大型燃气企业。公司2004年引入香港中华煤气和新希望集团等战略投资者，实现了混合所有制合资经营，2009年12月在上海证劵交易所挂牌上市。

深圳燃气依托深圳国际化区位优势，坚持“走出去”发展战略，在广东、广西、湖南、江西、江苏、浙江、安徽、云南、山东等多个省区近40个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。

深圳燃气2019年前三季度实现营业收入约100亿元，同比增加6.25%；实现归属上市公司股东的净利润约9.18亿元，同比增加8.94%。3月6日收盘，深圳燃气跌0.44%报6.72元，深南电A上涨6.71%报12.56元。

来源: 华夏能源网