太古股份公司(00019.HK)拟发行10年期高级无抵押美元票据，初始价T10+145bps区域
2020-01-21 16:19:32   来源：东方头条   

久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，“太古股份公司”，A：00019.HK，B：00087.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价T10+145bps区域。该票据将于香港交易所上市。

上述票据由 Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited发行，太古股份公司提供担保，归属于发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。预期发行评级A3(穆迪)。募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由中国银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，太古股份公司是基地设于中国香港地区的国际综合企业，业务集中于的亚洲区域(特别是大中华区)，主要业务包括地产、航空、饮料、海洋服务、贸易及实业。