瑞安建业(00983.HK)发行1.8亿美元高级无抵押票据，息票率6.25%
2020-01-21 15:56:34   来源：东方头条   

久期财经讯，瑞安建业有限公司(SOCAM Development Limited.，简称“瑞安建业”，00983.HK)拟发行Reg S、固定利率、发行规模1.8亿美元、2年期的高级无抵押票据，初始指导价6.5%区域，最终指导价6.25%，息票率6.25%，收益率6.25%，到期日2022年1月23日，ISIN：XS2052525842。该票据将于1月23日(T+3)交割，并于香港交易所上市。

上述拟发行票据由瑞安建业直接发行，Shui On Company Limited提供支持信函(LETTER OF SUPPORT)。募集资金将用于发行人现有即将到期的债务再融资，包括现有的6.25%、2020年到期的高级票据，和/或用于一般公司用途。

据久期财经了解，该票据认购订单超5亿美元。

本次发行由瑞银(B&D)、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，星展银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，瑞安建业有限公司为瑞安集团成员之一，1997年2月于香港联合交易所上市，主要从事房地产及建筑业务，业务范围遍及中国内地、中国香港地区和中国澳门地区。